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Lorsque, au cours d'un bal masqué, le jeune Rudolf retrouve son amie d'enfance Hyacinthe, il est ébloui par sa beauté et ne demande qu'à évoquer le souvenir des vacances d'autrefois en bâtissant de tendres projets. Mais la jeune fille n'a d'yeux que pour le prince Waldemar dont la solide trentaine et la faconde l'impressionnent. Dès le lendemain, alors que Hyacinthe a entraîné Rudolf dans les caves d'un château voisin abandonné, ils y retrouvent Waldemar qui leur conte la légende des Wolfstein, anciens propriétaires de la demeure : l'un d'eux, victime des loups-garous, est paraît-il endormi dans son caveau, une croix d'argent plantée dans le cœur.
Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.
Au cours de son périple, Satan se lie avec un jeune homme, Tomas, qu’il entraîne dans ses turpitudes, lesquelles illustrent les sept péchés capitaux. Il assassine tout d’abord un chevalier trop fier de sa réussite puis séduit une épouse qu’il abandonne au petit matin après lui avoir gravé une croix renversée sur les fesses. Il dépouille également un couple de riches avares par une ruse forcément diabolique avant de sauver une jeune enfant condamnée par la maladie en échange d’une nuit avec sa mère. Par la suite, Leonardo arrive dans un couvent sous l’emprise du Malin, lequel se manifeste sous la forme d’un jeune homme détournant les religieuses de la chasteté.
Une drôle de farce qui raconte la fuite du dénommé Charley Farthing, poursuivi par un époux irascible, pour quitter une république bananière et retourner en Irlande .....
Une série de meurtres indique qu'ils sont perpétrés par l'âme d'un Baron décédé en 1886. Il serait devenu un vampire. La police enquête.
