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Au XVIème siècle, le corsaire Francis Drake est envoyé sur les mers par la Reine Elizabeth 1ère pour chasser les galions et navires espagnols.
Les invités d'un tranquille cottage content chacun une histoire extraordinaire qu'ils ont vécue. Le premier récit est celui d'un coureur automobile qui échappe de peu à la mort. La deuxième histoire est celle d'une jeune fille rencontrant le fantôme d'un petit garçon assassiné dans un manoir. Et le troisième récit raconte comment un homme pourtant pondéré est conduit à la folie meurtrière.
En 1841, Emmeline Foster et Michael Reynolds, deux jeunes enfants britanniques, sont les survivants d'un naufrage dans le Pacifique Sud. Après des jours à flot, ils sont abandonnés sur une île tropicale luxuriante en compagnie du gentil vieux marin Paddy Button. Finalement, Paddy meurt dans une frénésie ivre, laissant Emmeline et Michael seuls. Ils survivent uniquement grâce à leur ingéniosité et à la générosité de leur paradis lointain…
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Pianiste célèbre, Stephen Orlac subit une opération chirurgicale des mains après avoir été victime d'un accident d'avion. Quelques mois plus tard, il se rend compte qu'il n'est plus en mesure de jouer comme auparavant et il finit par se convaincre que les mains d'un autre ont été greffées à la place des siennes. Désemparé, il s'enfuit alors qu'il séjourne sur la Côte d'Azur en compagnie de sa fiancée, Louise. Installé dans un hôtel marseillais, il devient la proie d'un couple, Li-Lang, chanteuse, et Néron, son amant.
En arrivant au Kenya, Alan est accueilli par Mary, une amie d'enfance dont il est amoureux. Mais, par la suite, il retrouve la ferme de son frère détruite et ce dernier assassiné par une tribu Mau Mau. Alan décide alors de rester sur place pour venger son frère mais doit faire face à de nombreux massacres perpétrés par le chef Simba…
