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La très austère Phoebe Frost est envoyée à Berlin en 1946 pour enquêter sur la moralité des troupes américaines d'occupation. Elle ne découvre que marché noir et relations amoureuses entre soldats et jeunes Allemandes. Pis, une chanteuse de cabaret, au passé nazi, est protégée par un officier américain, celui-là même qu'elle avait chargé de l'enquête de départ...
À la mort de ses parents, Frank, un adolescent romantique mais crédule, emménage chez son oncle Charles. Il s'éprend rapidement de sa tante, la belle et sophistiquée Martha. Très vite, cette femme sulfureuse, de presque trente ans son aînée, devient le cœur de tous ses fantasmes. Frank est dès lors tiraillé entre ses pulsions adolescentes et l'affection qu'il porte à son oncle.
Un groupe de touristes américains se donnent 18 jours pour visiter sept pays. Tout au long de cette course folle, des relations se nouent et se dénouent entre les voyageurs.
Un professeur d'université devient le suspect numéro un après la disparition d'une jeune femme avec qui il a passé la soirée.
