Katie Sereika

Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.

Une capsule spatiale renfermant un chimpanzé revient sur Terre. Elle contient également une substance inconnue qui permet au singe, ainsi qu’à un scorpion, d’atteindre des tailles gigantesques, entraînant une lutte pour la domination du monde.