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Unies par la vengeance, deux femmes déclenchent une tempête sur le plus puissant empire au monde. Arrachée à sa ville natale après la perte de sa mère, Sitara entre au service de dame Fatima, l'épouse d’un érudit. Le fils de cette dernière, Mohammed, lui enseigne alors la force et l’importance du savoir. Mais un jour, sa nouvelle cité est balayée par le puissant Empire mongol mené par Gengis Khan.
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possédera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révélera à elle petit à petit…
Rise Azumino, une étudiante universitaire, était perdue dans sa vie. Un jour, guidée par une lettre d'invitation laissée par sa défunte grand-mère, elle entre au « Pays des Merveilles ».
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