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Les nouvelles aventures de Dragon et de son meilleur ami, Cow-boy, dans la Chine impérialiste. Les deux amis font la connaissance d'un jeune homme, Tiger, poursuivi par les Gardes impériaux. En effet, celui-ci avait prévu de voler et de revendre à l'étranger des objets de valeur provenant de la Cité Interdite. Mais ayant fait échouer la transaction, il est contraint de se cacher des gardes mais aussi du terrible Capitaine des Gardes impériaux. Dragon et Cow-boy acceptent de le cacher, mais il est rapidement découvert, et le trio s'attire la colère du Capitaine...
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Donnie et son frère font des misères au fils d'un riche noble aigri. Ce dernier embauche un tueur sadique pour venger son enfant. L'assassin sanguinaire va brûler la maison de Donnie, ainsi que son vieux père et son frère. Devenu SDF, notre jeune héros est condamné à errer. Dans ses pérégrinations, il sauve la vie à un vieillard, qui pour le récompenser va le loger et lui apprendre la dangereuse technique du tai-chi afin qu'il puisse combattre à armes égales avec le terrible tueur.w
Ah Chi (Ka-Yan Leung) est obsédé par les arts martiaux et, plus souvent qu'autrement, son clownesque kung-fu lui est en difficulté. Finir face Hsia (Eddie Ko) de la célèbre Confrérie de Jade est inévitable. En conséquence, le maître d'arts martiaux de forces Hsia Chi pour l'expulser. Masterless et travaillant pour un fournisseur de poisson, Chi répond à un enfant rusé (Yat Lung Wong), dont l'oncle Chow Tung (Chin Yuet Sang) est un maître du style Mantis Insane. La Fraternité de Jade vise pour le contrôle de la petite ville, mais Chi est la formation d'un nouveau maître et n'acceptera pas les intimidateurs dans le quartier.
Un émissaire japonais reçoit d'un prince chinois la « relique de Bouddha » qu'il doit ramener dans son pays natal. Différents groupes se mettent alors en action pour mettre la main sur cette précieuse relique.
Un maître de kung-fu de Hong Kong se rend la première fois en Amérique. L'un de ses anciens élèves lui demande de l'aider à régler ses dettes de jeu.
