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« Tu n’es pas un vrai compagnon ! » C’est par ces mots que Red, trop à la traîne sur le champ de bataille, a été chassé du groupe de braves héros qui combattent en première ligne. Ignorant que sa disparition soudaine va causer la panique au sein du groupe, Red se réfugie dans une région perdue pour exaucer son rêve et ouvrir sa propre herboristerie. Il est bientôt rejoint par une princesse nommée Rit, ancien compagnon d’armes, qui lui demande du travail ainsi qu’à être nourrie, logée et blanchie.
Il y a fort longtemps, le plus ancien des dragons divins a été tué par un humain. Renaissant alors sous les traits de Dolan, un homme vivant dans un village tranquille, le puissant dragon a accepté son sort. Alors qu'il mène désormais une vie paisible à travailler dans les champs, il rencontre Celina, une femme mi-serpent, mi-humaine qui cherche à se reproduire.
Ryô Amakusa, un homme célibataire et bon à marier, cherche à séduire Ichika, la meilleure amie de sa jeune sœur. Mais bien que la jeune fille repousse fermement ses avances, Ryô est persuadé qu’il a trouvé la femme de sa vie...
Dans un monde où la magie et la science coexistent, Leiot Steinberg est un sorcier tactique qui combat des monstres qui étaient autrefois des êtres humains.
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