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Le mur de Berlin est tombé. Cassiel est un ange, comme Damiel autrefois, qui a préfèré devenir humain par amour pour Marion, la trapéziste. Cassiel décide de devenir humain lui aussi, mais tout se passe mal.
Pour protéger leur île, un garçon et son ami se lancent dans un dangereux voyage autour du monde.
A la veille de la Première Guerre mondiale, Oda von Siering quitte Berlin pour retrouver le domaine familial de Poll sur la côte baltique. Dans cette impressionnante maison sur pilotis, son père, un savant désavoué par le corps médical, poursuit ses recherches. Elles tendent vers un eugénisme négatif. Aux alentours, allemands, russes et estoniens se côtoient non sans difficulté. L’inquiétant professeur n’hésite d’ailleurs pas à profiter des soldats du tsar Nicolas II, qui lui confient pour ses études les dépouilles des anarchistes exécutés. L’un d’eux, vivant mais blessé, est recueilli secrètement par Oda. Ils se lient d’amitié malgré le danger, et Oda consigne dans ses carnets les impressions laissées par ces épisodes dramatiques.
Un groupe de personnes est piégé dans un centre commercial désert lors d'une inondation, avec un prisonnier évadé.
