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Basé sur le jeu pour adulte d'Overdose. Yoshizawa Atsushi a une forte attirance pour les collants. Il est instantanément tombé amoureux des collants noirs de la présidente du conseil étudiant, Ninomiya Ai, et a rejoint le conseil afin de se rapprocher d'elle. Un jour, il se faufile dans le bureau de la présidente et trouve avec succès sa faiblesse. Il la fait chanter et commence à la former pour devenir son esclave sexuelle...
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Tokyo, véritable pandémonium où coexistent humains et démons. Une règle orale transmise depuis des temps immémoriaux stipule que chaque espèce ne doit pas se mêler des affaires de l'autre. Mais les hommes se sont avilis et certains d'entre eux se sont alliés aux démons. Les meurtres se multiplient et la luxure se répand. Suite à l'assassinat de nombreux Ninja anti-démons, les Taimanin, l'ancien maître d'Asagi lui demande de reprendre du service. Cette dernière qui tente de mener une vie normale est sur le point de se marier. Mais les forces du mal personnifiées par son ennemie jurée revenue à la vie, Ouboro, en ont maintenant après elle et ses proches.
Mizuki Yukikaze, élève dans une académie de ninja, apprend de nouvelles techniques de combat contre les démons. Un jour, elle et son amie Akiyama Rinko décident d'infiltrer une organisation maléfique dans l'espoir de retrouver la mère de Yukikaze. Mais pour y parvenir, le prix à payer est lourd…
Tachibana Ichirou est un étudiant ordinaire, cependant il connaît un secret. Il s'agit de son professeur, Yoshiko est la propriétaire du manoir qui se trouve sur la colline, et il se trouve qu'elle est en fait une sorcière ! Un soir, il se rend dans son manoir pour la voir utiliser sa magie... * Basé sur le jeu pour adulte de Lilith Mist.
