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Le Baron Frankenstein rêve de créer une race de surhommes. Il fabrique un corps de femme et doit à présent faire son pendant masculin.
Le comte Dracula sait pertinemment qu'il ne pourra survivre qu'en buvant beaucoup de sang appartenant à de jeunes femmes vierges. Il décide de partir en Italie pour trouver les femmes adéquates.
Dans une ville italienne inconnue, le long de la côte méditerranéenne, une jeune touriste américaine prénommée Nancy trouve refuge dans une villa après avoir tenté d'échapper à un viol. La somptueuse demeure appartient à un vieil anglais à l'agonie. L'endroit est étrange, les habitants excentriques et décadents. Après sa rencontre avec Alex, le neveu pervers de Noblart, ancien maquereau, de nombreux fantasmes s'emparent de Nancy...
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