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Au premier coup d’œil, le révérend Jesse Custer n'a rien de spécial. Après tout il n'est qu'un homme d'église d'une petite ville, perdant peu à peu ses fidèles et laissant s'éteindre sa foi. Mais il va bientôt avoir la preuve que Dieu existe bel et bien. Et qu'« IL » est un sacré fils de… Avec sa petite-amie Tulip et un vampire nommé Cassidy, le voilà parti sur les routes américaines pour le trouver…
Dans un village du Dakota du Sud, un receleur d’objets précieux et ses acolytes assassinent un collectionneur et lui dérobent une tunique autochtone ancestrale aux pouvoirs magiques, qu’ils comptent revendre au marché noir. Les rumeurs entourant la valeur inestimable de l’objet attisent aussitôt les convoitises des résidents. Une serveuse timide et son soupirant excentrique y voient l’occasion de fonder un foyer, un chef autochtone souhaite restituer l’artéfact sacré au peuple Lakota, tandis qu'une jeune mère en cavale espère se reconstruire et offrir un meilleur avenir à son fils. Qui finira par s'emparer du butin ?
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