Acting
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Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael tente de retrouver le coupable, soupçonnant Hyman Roth, le chef de la mafia juive. Vito Corleone, immigrant italien, arrive à New York au début du siècle ; très vite, il devient un des caïds du quartier, utilisant la violence comme moyen de régler toutes les affaires. Seul au départ, il bâtit peu à peu un véritable empire, origine de la fortune de la famille des Corleone.
Pendant ses vacances sur la côte mexicaine, l'homme d'affaires Hugo Stiglitz noue une amitié avec le professeur de natation local Andrés García et les deux chasseurs de requins - lorsqu'ils ne sont pas occupés à chasser les femmes. De si belles dames que Susan George, Priscilla Barnes et Fiona Lewis tombent sans effort dans leurs bras, mais un vicieux requin tigre («tintorera» en espagnol) est plus problématique.