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DocuDrame sur la culture préchrétienne du XIIIe siècle. L'espion danois Lars pénètre dans les terres tribales des peuples baltes, où il participe à des rites religieux, à des incursions cruelles, se défonce pendant le solstice d'été, devient esclave des Couroniens et combat même les croisés. Qui étaient les derniers païens d'Europe et comment vivaient-ils ? C'est un voyage unique dans les textures du passé et dans les terres inconnues des tribus baltes.
Au XVIIe siècle, dans un village de Livonie où règnent l'ivresse et une pluie constantes, une relique est volée et des rumeurs de sorcellerie commencent à se répandre. C'est alors qu'un vieux loup-garou, autoproclamé le "Dog of God", se présente aux villageois avec un mystérieux cadeau. Peu à peu, le chaos est semé dans le village.
Ilze Burkovska, une petite fille obsédée par les histoires de la Seconde Guerre mondiale et qui sera cinéaste dans un futur lointain, vit en Lettonie sous la botte totalitaire des Soviétiques et l'ombre inquiétante des nombreuses menaces et horreurs de la guerre froide.
