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Le film traite de la métaphore de la peur, mais cache des nouvelles quotidiennes et anodines sur la vie de la population serbe au Kosovo. Le film s'inspire d'une lettre d'une jeune fille du Kosovo, dédiée à son père disparu, lue aux Nations unies, dans laquelle elle évoque publiquement la vie difficile des Serbes, en particulier des enfants serbes dans les enclaves.
Après un accident de voiture, Alex, un jeune Bulgare élevé en Allemagne, devient amnésique. Pour tenter de le guérir, son grand père organise son retour dans son pays d'origine, la Bulgarie. Ce périple initiatique à travers l'Europe permettra à Alex de retrouver sa mémoire et son identité.
