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Les épisodes mettent en scène le duo Tom et Jerry lorsqu'ils étaient chaton et souriceau, respectivement. Ils sont également accompagné d'autres personnages tels que Droopy et Dripple, et Spike et Tyke.
Droopy, le chien le plus amorphe et circonspect de la Terre, est devenu détective, dans une ambiance très années 40. Son fils Dripple l'accompagne dans ses enquêtes.
Un fermier décide de tuer un cochon qu'il trouve trop petit, dès sa naissance. Face à l'insistance de sa fille, il décide finalement de l'épargner. Toutefois, le cochon est pris par l'oncle de la ferme Homer Zuckerman quelque temps plus tard, et apprend qu'il sera tué. Dans sa panique, il entend la voix de Charlotte, une araignée grise, qui promet de le sauver. Le cochon, Wilbur, se doute que l'attendent alors de grandes aventures.
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A l'occasion d'une représentation du "Conte de Noêl" sur la scène de Broadway, Monsieur Magoo endosse le rôle du détestable Mr Scrooge. Le fantôme de son vieil associé vient le hanter pour qu'il comprenne qu'il est encore temps de changer. Il lui annonce la venue de trois esprits pour la veille de Noël, chargés de lui faire prendre conscience de l'importance d'ouvrir son cœur (et son porte-feuilles...)
