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Naoki Hanzawa travaille comme gestionnaire de prêts à la succursale Osaka Nishi de la Banque centrale de Tokyo. Un jour, Naoki signe un contrat de prêt de 500 millions de yens avec Nishi Osaka Steel Company. Naoki ne voulait pas approuver le prêt, mais il a dû le faire à cause de l'ordre du directeur de la succursale. Le directeur de la banque est Asano. C'est un homme ambitieux qui essaie de rejeter la faute sur Naoki.
Pour invoquer un démon, il faut utiliser quelque chose en sacrifice, ce sacrifice doit être d'une grande importance pour la personne. C'est de cette façon qu'Azazel, un démon a été invoqué sur terre. Cependant celui-ci n'est pas vraiment chanceux car la personne qui l'a invoqué est Akutabe, un détective autoritaire qui n'hésite pas à pleinement l'utiliser de manière tyrannique pour résoudre les problèmes de ses clients. Mais quelle surprise quand il se retrouve un jour, invoqué par Rinko Sakuma, l'assistante d'Akutabe, qui apprend la magie.
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Nobuto Natsume a travaillé dans un centre de détention pour jeunes, mais commence une carrière de détective après l'âge de quarante ans. Il cest affecté à la section des crimes violents du commissariat de Higashi-Ikebukuro. Il écoute attentivement les personnes impliquées dans les affaires et mène des enquêtes approfondies pour découvrir la vérité. Le détective vétéran Seiichi Fukumori est son partenaire.
Une histoire qui raconte l'amitié particulière entre Pan Boi Chau et le médecin japonais Asaba Sakitaro, qui a débuté il y a 100 ans lorsque Chau s'est rendu au Japon.