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Un barman new-yorkais reçoit un appel de son ancien meilleur ami gravement malade, qui lui demande de le rejoindre en Thaïlande. Leur voyage devient l’occasion de revisiter des liens passés et de confronter des blessures anciennes. Entre retrouvailles, non-dits et quête de sens, les deux hommes cherchent à réparer ce qui a été brisé.
Un film d’espionnage queer réalisé dans la tradition des films thaïlandais doublés de l’époque de la guerre froide. Un ladyboy prostitué-espion se voit chargé de la mission de se déguiser en gay cis-masculin pour espionner un étudiant activiste.
