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Macunaïma, « héros sans caractère », évolue avec désinvolture à travers le pays en changeant de couleur. Né noir d’une mère indienne, il devient blanc sous une pluie magique. Il rencontre des personnages mythologiques et des acteurs de luttes politiques urbaines, tels qu’une guerrillera et un grand patron transmuté en géant cannibale. Macunaíma met en scène le face-à-face problématique entre la culture noire et la culture blanche, tandis que la culture indienne n'est jamais très loin.
Entre documentaire politique et récit à la première personne, cette plongée dans la réalité complexe du Brésil contemporain révèle la déliquescence de deux présidences.
À Eldorado, un homme agonisant évoque son passé politique.
Antonio Das Mortes est un ancien tueur de Cangaceiros. Le colonel Horacio, riche propriétaire terrien, le convoque pour se débarrasser de Coirana, un pauvre agitateur qui se prend pour un grand Cangaceiro... Coirana dirige un groupe de paysans mystiques en compagnie d'un noir nostalgique de l'Afrique et d'une "Sainte" locale. Antonio arrive au village et provoque en duel Coirana. La foule chante et danse en entourant les deux hommes engagés dans une lutte à mort. D'un coup de machette, Antonio blesse grièvement son adversaire. Cependant, il ne savoure guère sa victoire. Il boit tristement tandis que l'instituteur du village le nargue. Lorsque le colonel Horacio fait appel aux jaguncos, cruels tueurs à gages, afin de massacrer les beatos, Antonio comprend que la justice devrait être du côté des déshérités et change de camp...
Un fabuleux documentaire sur le plus grand footballeur de tous les temps : Pelé, unanimement proclamé "Roi du football", le seul homme ayant marqué plus de mille buts dans sa carrière. Pelé nous dévoile tous ses secrets techniques : ses dribbles géniaux, ses feintes, ses passes visionnaires et son sens du but, qui font de lui l'attaquant le plus marquant de son temps, inscrivant au total 1285 buts en près de 1322 rencontres. C'est à l'occasion de la Coupe du monde de 1958, la première à être retransmise à la télévision dans le monde entier, que le jeune joueur entre dans la légende. Il apporte à 17 ans sa première Coupe du monde au Brésil. Il en gagnera deux autres, en 1962 et 1970, où Garrincha restera son adversaire et son partenaire le plus redoutable.
Empruntant son titre – et quelques extraits – au film de Nelson Pereira dos Santos Qu'il était bon mon petit Français (1971), ce premier épisode de la série documentaire Claves interroge critiques et cinéastes pour explorer les influences de la Nouvelle Vague française, des Cahiers du cinéma et du néoréalisme italien sur les cinémas d'Amérique latine. Au Brésil, le Cinema Novo s'inspire de ces modèles tout en puisant dans la singularité historique et culturelle du pays.