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Dans la chaleur torride de l’amérique latine… Borja est un adolescent précoce qui développe une passion pour le cinéma. A la veille de Noël, il attend la visite de sa grande famille pour célébrer les fêtes. Mais la chaleur suffocante du chili, les boissons rafraîchissantes et le désir réprimé contribuent à l’ébullition de tous et à l’éruption de secrets longtemps gardés…
Trois étudiants en théâtre, influencés par un professeur et la technique d'acteur du théoricien français Antonin Artaud, commencent à expérimenter avec leur propre vie, à la recherche d'émotions et de situations réelles à transposer sur scène. Leur obsession à devenir de meilleurs acteurs les conduit à explorer leurs côtés les plus sombres, dépassant des limites que ni eux ni leurs professeurs n'auraient jamais pu imaginer.
Julio rencontre un vieil écrivain qui cherche un assistant pour dactylographier son dernier roman, mais il n’est pas retenu. Pour donner le change à Blanca, sa maitresse occasionnelle, il décide d’écrire un manuscrit qu’il fait passer auprès d’elle pour celui du romancier. Il s’inspire de son histoire d’amour passionnelle avec Emilia, huit ans plus tôt, lorsqu’ils étaient tous deux étudiants en littérature et que chacun prétendait avoir lu Proust… Où commence la fiction, où s’arrêtent les souvenirs ? Dans ce va-et-vient entre littérature et réalité, les sentiments deviennent aussi complexes et fragiles que l’architecture délicate d’un bonsai.
Cinq musiciens franco-chiliens du groupe électro-rock Panico partent pour une quête initiatique au travers des contrées désertiques au fort passé historique du Chili.
