Queeny Kuffour

En 2006, l'arrivée de Lorne Malvo à Bemidji, une petite ville du Minnesota, ne passe pas inaperçue, notamment pour Lester Nygaard, un courtier qui se retrouve entraîné dans une spirale de violence. Molly Solverson et Gus Grimly enquêtent eux sur plusieurs meurtres. Une trentaine d'année auparavant, un policier, de retour au pays après la guerre du Vietnam, mène les investigations après un meurtre.

À l'approche des fêtes de Noël, Lucas Beaudin, un bel homme d'affaires français, se rend aux États-Unis pour une collaboration publicitaire avec une grande entreprise. Il y rencontre Robin, ancienne mannequin et directrice artistique de la société, qui rêve de retourner à Paris...

Daphne voyage en camping-car avec sa marraine Fran pour que cette dernière puisse disperser les cendres de son mari, là où ils se sont fiancés. En chemin, elles ont un accident car Fran est fatiguée à cause de son cancer. Daphne la convainc de rester un peu en ville, en s'inventant une amourette avec Matthew, qui se prend facilement au jeu…