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L'histoire de la petite sirène racontée par deux guides touristiques (un humain et une femelle poisson) devant la statue de la Petite sirène à Copenhague, que chacun l'interprète différemment .
Une jeune fille part à la recherche de son frère enlevé dans la forêt par une méchante sorcière. Sur son chemin, elle rencontre des êtres magiques qui la guident vers un gentil géant. Celui-ci pourra peut-être lui venir en aide...
