Directing
Ken Kaneki étudie à l'université. Il est blessé par Rize, un ghoul qui mange des humains. Ken est sauvé parce qu'un cadre en acier tombe sur Rize. Ils sont tous deux envoyés à l'hôpital. Ken reçoit une transplantation d'organe de Rize et devient un demi-ghoul.
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Kanna, une employée d’une maison de disque, découvre un vieux groupe de punk rock appelé les Brass Knuckle Boys et décide de les remettre en selle.
Mikio est marié à haruko, dessinatrice de mangas qui n’a pas trouvé son public. Chaque matin, il prépare son bento et prend prend le métro chaque matin pour se rendre à son travail. Depuis quelques temps il ressent de la fatigue, des douleurs, il manque d’appétit, jusqu’à avoir envie de mourir. A la demande d’Haruko, il consulte un médecin : Mikio est en dépression. Haruko lui demande de quitter son travail et décide de le soutenir à sa manière : en restant tout simplement elle-même.
Fujiko est poursuivie par un homme portant un monstrueux masque. Le duo rencontre sur sa route un pianiste talentueux. Une relation mystérieuse lie une petite fille, Utagui, qui se nourrit de chansons pour vivre et un artiste qui n’arrive plus à chanter. Un couple marié part en périple pour retrouver le bras de leur fils décédé. Les salauds se retrouvent sur le dance floor pour y mettre le feu.