Mark Robinson

Établis depuis peu à la campagne, Tim et Millie font une première randonnée dans la forêt voisine. Le temps virant à l'orage, le musicien glisse dans une crevasse, en entraînant sa petite amie institutrice avec lui. Préférant attendre la fin de l'averse avant de remonter à la surface, le couple passe la nuit dans cette caverne où ils épanchent leur soif à même une source. Mais les jours suivants, Tim, puis Millie, sont l'objet de mutations physiques aussi terrifiantes qu'inexplicables, qui mettent à l'épreuve leur relation déjà chancelante.

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A la fin du XXe siècle, Eleanor, créatrice de chapeaux, évolue dans le milieu artistique new-yorkais avec une idée fixe : l'amour, une carrière réussie, le succès. A travers les allées et venues d'Eleanor, ses rencontres et amours avec ses amis peintres prêts à tout pour se distinguer, nous pénétrons tels des anthropologues dans la faune sauvage de Manhattan.