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Séoul, Corée du Sud, au début des années 50.Jin-tae est un cireur de chaussures qui consacre ses modestes ressources à l'éducation de son frère cadet, Jin-suk, et espère envoyer prochainement celui-ci à l'Université. Leur mère, veuve et handicapée, tient une échoppe avec l'aide de la fiancée de Jin-tae, Young-shin, qu'elle a recueillie quelques années plus tôt. Tous les espoirs de cette famille s'effondrent brutalement le 25 juin 1950, lorsque la guerre éclate. Jin-suk est recruté de force et envoyé sur le front. Jin-tae tente vainement d'intercéder, et subit le même sort. Les deux frères rejoignent cette armée du Sud, mal équipée, mal nourrie, mal organisée, harcelée jour et nuit par un ennemi supérieur en nombre et en force...
Dans les années 1970, au plus fort de la corruption politique, le quartier de Gangnam (au sud de Séoul) est en train de se développer en une zone plus prospère. Deux amis d’enfance de condition très modeste, Jong-dae (Lee Min-Ho) et Yong-ki (Kim Rae-Won), luttent ensemble pour s’en sortir. Séparés lors d’un violent affrontement entre gangs rivaux, ils vont évoluer chacun de leur côté. Trois ans plus tard, Jong-Dae, hébergé par un ancien chef de gang, vivote en accomplissant quelques menues besognes ; alors que Yong-Ki a rejoint l’organisation criminelle la plus puissante de Séoul : le « Myeongdong-Pa »…
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Eun-Hee, qui ne garde aucun souvenir de ses années lycée, est embauchée comme directrice adjointe dans son ancien établissement scolaire. Depuis son arrivée, elle souffre d’inquiétantes hallucinations.
