Louis Zukor
Directing
Connu pour

Sur Eternia, une planète médiévale et futuriste où se côtoient magiciens et vaisseaux spatiaux, se trouve le Château des ombres, une forteresse mystérieuse renfermant d'immenses pouvoirs, qui fait la convoitise de nombreux ennemis. Parmi ceux-ci, le diabolique sorcier Skeletor s'est juré de renverser le Roi Randor et de contrôler l'univers. La Sorcière qui garde le Château des ombres a donc secrètement désigné le Prince Adam pour l'aider à combattre ces menaces. Lorsqu'il lève son glaive magique en récitant la formule "Par le pouvoir du Crâne ancestral, je détiens la Force toute puissante", Adam se transforme en Musclor, l'homme le plus fort de l'univers. Quant à Gringer, son animal domestique, il devient le Tigre de combat. Avec Orko, le Maître d'armes (qui partagent son secret), Tila et ses autres alliés, Musclor s'efforce de faire régner la justice sur la planète.
Les Maîtres de l'univers

Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et enquiquineur général, Gabby. Une situation potentiellement mortelle se développe lorsque le trio maladroit d'espions de Blefiscu, Sneak, Snoop et Snitch, réussi à voler le pistolet de Gulliver.
Les Voyages de Gulliver

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Shinbone Alley

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Mighty Mouse in the Great Space Chase
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Man's Pest Friend

Popeye et Olive entrent dans la ville de Badgag et repèrent Brutus faisant des tours de magie. Il hypnotise Olive comme un charmeur de serpent. Brutus se présente comme le Grand Bourgeois et donne à Olive une robe de fantaisie, transforme Popeye en âne et s’assoit sur un lit de clous. Popeye bondit sur le lit et le transforme en ressorts. Les garçons s’affrontent ensuite en serpent charmant; Popeye souffle une corne sur sa pipe. Brutus transforme ensuite Popeye en perroquet. Brutus enferme ensuite Olive dans un panier et fait le tour de l’épée; Olive s’échappe et donne au perroquet Popeye ses épinards, ce qui le ranime. Brutus s’échappe avec le tour de la corde et un tapis volant, mais Popeye utilise son tuyau comme une fusée pour s’élever. Une autre bataille, avec Popeye utilisant la magie de Bluto pour transformer Brutus en canari. Popeye et Olive volent le tapis de la maison, après la Statue de la Liberté.
Le Magicien
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I'm Just Curious

Olive Oyl, une Rosie la Riveteuse, reçoit un coup à la tête d’un grappin oscillant, l’envoyant dans un état de somnambulisme. Popeye et Brutus, deux ouvriers d’usine rivaux, se battent pour le privilège de lui sauver la vie.
Une production minable

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Magica-Lulu

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The Birthday Party

Olive construit une maison quand les garçons arrivent. Ils se montrent un peu pour la convaincre de les laisser construire sa maison pour elle. Elle décide de diviser le travail en deux en divisant les plans en deux et en demandant à chacun de construire un côté de la maison. Bien sûr, "coopération" n’est pas dans leur vocabulaire. Brutus fait un travail extrêmement bâclé sur sa moitié, et saisit également toutes les occasions de saboter Popeye ou de le piéger pour qu’il fasse plus de travail. Pendant ce temps, Popeye fait assez de ses propres erreurs, dont beaucoup semblent impliquer de coincer Olive dans de petits tuyaux pliés. Finalement, Popeye a ses épinards et finit la maison, mais la maison s’effondre alors qu’ils célèbrent avec un baiser.
Construction Astucieuse
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Heritage
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