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D'après le roman de Miguel de Servantès qui raconte les aventures intrépides et romanesques du Chevalier à la Triste Figure.
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, Georgy Makharashvili, ancien viticulteur paysan, quitte son village géorgien et se rend au front pour retrouver son fils, un soldat blessé. Mais avant que le père puisse se rendre à l'hôpital, le fils a été renvoyé au front. Le père ne peut pas retourner dans son village sans avoir retrouvé son fils, il accompagne donc l'armée soviétique jusqu'à la victoire finale sur le fascisme à Berlin.
Eté 1941. Encore jeunes écoliers, ils entrent dans la vie adulte et rêvent de ce qu'ils deviendront. Sans savoir que beaucoup de projets ne se réaliseront pas, quelque part la guerre a déjà commencé. Les diplômés partent au front et seul l'un d'entre eux survivra à cette terrible guerre.
Dans le sud de la Géorgie, dans l'ancienne Meskheti, un jeune homme, Giorgi Toreli, est nommé secrétaire du Raikom. Il vise à faire renaître sa région natale et, pour ce faire, commence à lutter contre la bureaucratie, l'autocratie, la corruption et l'inertie ambiante.
Le vieux Luka rêve de planter des poiriers rares dans son verger, afin que son petit-fils bien-aimé, Kakha, puisse en savourer les fruits au fil des ans. Au cours d'un difficile voyage qu'il entreprend pour obtenir les jeunes arbres, Luka donne à Kakha de nombreuses leçons de vie.
