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Dans un Portugal rural et en déclin, un jeune ouvrier agricole est témoin d'une étrange confrontation sexuelle. Cette nuit-là, il fait face à sa mère qui lui demande, pour les festivités catholiques locales, de tuer l'agneau qu'ils élèvent, mais le jeune frère ne comprend pas. Une tempête approche.
Une belle journée d’été dans un cadre bucolique… Six jeunes – deux filles et quatre garçons – font une balade en forêt le long d’une rivière.
