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Une belle journée d’été dans un cadre bucolique… Six jeunes – deux filles et quatre garçons – font une balade en forêt le long d’une rivière.
Dans un Portugal rural et en déclin, un jeune ouvrier agricole est témoin d'une étrange confrontation sexuelle. Cette nuit-là, il fait face à sa mère qui lui demande, pour les festivités catholiques locales, de tuer l'agneau qu'ils élèvent, mais le jeune frère ne comprend pas. Une tempête approche.