Directing
Dans la Corée d'après-guerre, un jeune gangster rentre dans le droit chemin avec l'arrivée d'un nouveau régime décidé à réprimer les activités illicites.
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Pil-Yong, un fonctionnaire s'occupe de sa femme handicapée après un accident. La restauration d'un livre ancien imprimé sur du papier traditionnel (hanji) est l'occasion pour lui de monter en grade. Au cours de sa mission, il rencontre Ji-won, une réalisatrice préparant un documentaire consacré au hanji.
Un maître du chant traditionnel coréen enseigne son art à sa fille Song-hwa et le tambour à son beau-fils Dong-ho. Le père est un professeur sévère, toujours en quête de perfection pour ses jeunes élèves. Ne supportant plus ses exigences, Dong-ho s'enfuit et abandonne à la fois la musique et sa demi-soeur qu'il aime en secret...