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Sima Jiao est un Immortel qui a été scellé dans les montagnes il y a plus de cinq cents ans. Il est libéré quand Liao Ting Yan, une simple disciple étudiant la cultivation, accidentellement pénètre son domaine. Pris du désir de paresser et de profiter de sa nouvelle liberté, il décide de suivre Liao Ting Yan dans le monde mortel.
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Sun Wu Kong , né sur la montagne Huaguo, a un cœur de pierre. Un puissant général du Ciel, connu sous le nom de Hua Ji, vise à mettre fin à ses jours. Heureusement pour Wu Kong, il est sauvé par Bodhi et devient son élève. Yang Jian se voit offrir l'opportunité de devenir un Dieu fort. Cependant, il doit payer un lourd tribut. Il doit tuer la fille du rival de l’empereur du ciel, Zixia, dont il est amoureux. Pendant ce temps, Tian Peng , le garde du corps de Hua Ji, reçoit secrètement l’ordre d’enquêter sur Wu Kong. Tous les trois entrent ensemble à l'école Heaven et leur vie commence à changer ...
