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Professeur de yoga, Gustavo, quinquagénaire argentin installé à Santiago du Chili, traverse une mauvaise passe. Laura, sa femme, avec laquelle il avait ouvert un studio, exige le divorce au terme d’une thérapie de couple et le chasse de leur appartement. L’une de ses élèves, assommée par la chute d’un paravent au cours d’un séisme, a perdu la mémoire, et lui-même, l’usage de son genou après une fissure du ménisque. En pleine crise existentielle, Gustavo "interroge sa pratique" en tentant de retrouver une piste pour tracer son avenir.
Une utopie tordue se déploie, tandis que des chérubins chantants se fondent dans le bruit de la décomposition. Fabriquée par une machine sensible venue du futur, elle dévoile sa propre version du paradis.
Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent tous deux dans une opération clandestine à haut risque.
Federico, la vingtaine, vit seul à Buenos Aires. Le jour où sa grand-mère meurt, il décide de se séparer de sa petite amie.