Acting
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Ce film raconte diverses histoires d'amours tourmentées : un frère et une sœur entretenant une relation interdite, un peintre marié qui tombe amoureux de son jeune modèle masculin, un professeur d'école de danse éperdument amoureux d'une de ses élèves de cycle supérieur, et un couple de lesbiennes dont l'une souffre d'une paranoïa liée aux jeux de rôle et se retrouve prise dans un triangle amoureux complexe.
Ke est un jeune homme, acteur à l'Opéra de Pékin. Il décide de continuer à y jouer mais devient parallèlement un professionnel du sexe dédié aux hommes.
Hins est un garçon rêveur qui s’adonne à la littérature et à la philosophie. Il est fasciné par le charismatique Antonio, un de ses professeurs qui exerce sur lui une force magnétique et l’entraine vers des territoires inexplorés.
Un érudit, Antonio, se faisant surnommer « le parrain », recrute douze jeunes hommes pour venir suivre son enseignement dans son manoir isolé sur une île. L'annonce est rédigée de telle sorte qu'elle n’attire que de jeunes hommes homosexuels. Mais la quête de la sagesse a un prix : les douze élus vont devoir se confronter à divers pratiques mêlant discussions philosophiques, promenade nus en pleine nature, bondage, activités sexuelles et autre rites. Un voyage sensoriel et charnel.