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Dans le village, les jeunes adolescents sont intrigués et un peu effrayés par un âne affublé d'un pantalon à ses pattes de devant. L'âne a la particularité de faire les commissions pour quelqu'un qui vit dans la montagne qui se trouve derrière le pont de la Gayolle. Les jeunes ne passent jamais le pont. Constantin, trop curieux, passe le pont et suit l'âne. Celui-ci le conduit vers l'habitation d'un vieil ermite Cyprien. Tout est enchantement dans ce lieu. A l'exception du renard, tous les animaux vivent en harmonie et les arbres produisent de beaux fruits. Cet endroit est le paradis terrestre que Cyprien, doué de pouvoir, entretient. Il désire que Constantin prennent sa succession.
Un matin, Octave, un jeune peintre, s'aperçoit que Marianne son épouse est partie sans laisser aucune indication sur les motifs de sa fuite. Celui-ci s'empresse d'en informer Alfred, son meilleur ami. Dès lors, les deux hommes vont errer dans Paris, à la recherche de la disparue. Au terme d'une journée harassante mais souvent agréable du fait des relations d'amitié des deux garçons, Octave rentre chez lui pour retrouver Marianne, sa femme, au milieu d'une bande d'amis !
Malissart et Prevost, reporters d'un journal à fort tirage, sont spécialisés dans la rubrique "Chiens écrasés". Explosion, vol, accidents sont leurs lots habituels. Au cours d'une enquête, Prévost est obligé de prendre, à l'école, ses deux petits garçons. Comme leur père photographe est débordé de travail, les enfants en profitent pour s'esquiver. Peu après Prévost et Malissart constatent leur disparition. Ils croient aussitôt à un enlèvement. Les deux "cow-boys" se rendent chez un vieux satyre récemment libéré de prison...
