Acting
1805 - Les hostilités entre la France d'un côté, l'Autriche et la Russie sont déclenchées, mais pour l'aristocratie, dans les grandes villes et à la cour, la vie continue avec ses mondanités et ses petits scandales. Le prince André Bolkonski rêve de gloire et s'engage dans l'armée du Tsar. Il est gravement blessé à la bataille d'Austerlitz... 1812 - La grande armée de Napoléon Bonaparte envahit la Russie. La bataille de la Moskova est un carnage épique. Moscou est incendié. La retraite en hiver soumise aux attaques des Cosaques est un calvaire. Après la version de King Vidor, la campagne de Russie de Napoléon vue par les Russes. Oscar du meilleur film étranger.
Alors que Moscou est incendiée par les Russes en retraite, les Rostov fuient leur domaine en emmenant avec eux des soldats blessés, et à leur insu, Andrei. Pierre, habillé en paysan, tente d'assassiner Napoléon mais est fait prisonnier. Alors que les Français sont obligés de battre en retraite, il doit marcher pendant des mois avec la Grande Armée jusqu'à sa libération par un groupe de maraudeurs. Les Français sont vaincus par Kutuzov lors de la bataille de Krasnoi. Andrei est reconnu et est ramené à son domaine. Il pardonne à Natasha sur son lit de mort. Elle retrouve Pierre et ils se marient pendant la reconstruction de Moscou.
Au début du XXe siècle, dans une Italie fantaisiste, Papa Carlo, un brave homme vivant chichement des maigres revenus procurés par son orgue de barbarie voit ses ressources réduites à néant lorsque son instrument de musique se brise. Pour se débarrasser d'une bûche qui parle, un voisin apeuré en fait don au pauvre musicien, lui conseillant de tailler un pantin dedans. Lorsque Papa Carlo sculpte le morceau de bois pour en faire une marionnette, celle-ci prend vie...
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