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La tige d'étain à neuf anneaux du moine Tanzang a absorbé d'innombrables âmes de démons et est devenue la clé de la survie de la race démoniaque. Dans la bataille pour la tige d'étain, Monkey King a été accidentellement gravement blessé par Six Ears et a quitté l'équipe, perdant son identité. Afin de prouver son innocence, il a dû aller au ciel et sur terre pour prier Dieu d'adorer Bouddha, seulement pour découvrir qu'il a été pris dans une conspiration concernant la survie des Trois Royaumes et a tué la personne pour laquelle il avait payé avec son ses propres mains... que doit-il faire ?
Le film raconte l'exploration de Pingshan par Partridge et Chen Yulou, dans l'ouest du Hunan, un demi-siècle plus tard. Après leur expédition dans la grotte de Longling, Hu Bayi et ses compagnons se lancent dans une nouvelle mission afin de sauver « Big Golden Tooth », victime d'un empoisonnement. Leur quête les conduit jusqu'au « Triangle d'Or », où le célèbre « Triangle de fer » devra affronter de nouveaux dangers. À Pingshan, dans le Xiangxi, ils partent alors à la recherche du mille-pattes à six ailes disparu depuis longtemps, dont parle la légende des rivières et des lacs, afin d’obtenir l’alchimie intérieure qui sauve des vies.
Le jeune et frivole Wang Sheng, qui voulait pratiquer le taoïsme de Laoshan, a insisté pour s'embarquer dans un voyage à la recherche du Tao sous les doutes de tous. Après plusieurs rebondissements, il a finalement gagné le soutien des experts et de ses compagnons. Après avoir résolu le mystère de son expérience de vie et affermi sa décision, Wang Sheng a finalement été éclairé. Il a décidé d'utiliser sa propre voie pour combattre le Démon Xuanzhen !
Une force maléfique a piégé les villageois de Qing Ya et les a emmenés dans un royaume dans les nuages. Là, gardés par de féroces créatures ressemblant à des dragons, ils doivent travailler sans relâche pour satisfaire les caprices des dieux qui habitent les nuages.
