Acting
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Lors de la construction d'immeubles d'appartements de luxe, un immense nid de milliers de serpents est découvert. Francis Chang (le patron) refuse de retarder la construction et ordonne de tuer tous les animaux. Il est à plusieurs reprises prévenu par sa femme, qui a fait des cauchemars à son sujet et aux serpents. Ils n'arrivent pas à tuer tous les serpents et se vengent donc des ouvriers du bâtiment et de Francis Chang. Bientôt des milliers de serpents tueurs sous la direction d'un Boa géant envahissent le bâtiment et tuent tous les nouveaux habitants. Même un maître serpent ne peut pas les arrêter.
Yen Lai, est la seule femme qui peut réunir les frères Gao pour débarrasser Teng Lung le tueurs ainsi que de prendre la vengeance pour l'assassinat de leur père.
Lan Tin-lung, le maître du château de Liangyi, fait appel à tous les bons épéistes pour aider à éliminer la célèbre secte lunaire.
Deux jumeaux encore nourrissons sont séparés à la mort de leurs parents : le premier (Hua Yu Chun) est adopté par la 'Sœur ainée' de la secte Yihua tandis que le second (Xiao Yu-er) est recueilli par un ami de leur père puis des brigands. La 'Sœur ainée' souhaite en effet se venger du père des enfants, qui a rejeté ses avances pour jeter son dévolu sur une de ses disciples (la mère des jumeaux) et l'engrosser. Ignorant leur parenté, les deux jumeaux élevés dans des environnements sociaux très contrastés se retrouvent une vingtaine d'années plus tard et ne tardent pas à développer un antagonisme qui va les conduire à diverses voies de fait.
Le père de Bai Yu Lung disparaît mystérieusement une nuit, et pendant 10 ans, Bai le cherche en vain. Il décide de se rendre dans l'extrême nord du pays avec l'espoir de trouver un indice dans cette région.