Acting
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Yun Fei Yang, enfant abandonné, souffre douleur du clan Wudang qui l'a reccueilli, aime en secret la nièce du chef. Chaque nuit un mystérieux maître l’initie aux arts martiaux. Tous les dix ans, le chef du clan est défié par le chef du clan Invincible et l’échéance approche.
Les Han et les Ching se font la guerre. Le chef de la secte Hung Hua, anti-Ching de son état, va tenter de convaincre l'Empereur Ching qu'il est en fait son frère, en espérant le rallier à la cause Han.
Au lieu d'épouser un haut fonctionnaire Chow-Ken décide de se consacrer a la lutte révolutionnaire pour évincer la dynastie mandchoue.
Le chef d'un gang de Hong Kong désire prendre le pouvoir et les triades adverses l'abattent lors du mariage de sa fille Michelle. Dans le carnage, cette dernière perd également son époux et son frère. La jeune femme décide de se venger avec l'aide de son frère Jim, quoiqu'il ait également d'autres visées: devenir le Parrain Numéro Un de la Colonie.
Teng Piao (Ti Lung) est condamné à 15 ans de prison pour trafic d’opium suite à un coup monté. Avant de se faire arrêter par la police, il tue un second couteau (Wong Yung) non sans lui avoir extorqué le nom de celui qui l’a piégé, Lan Fei, le Léopard Noir. Sa peine purgée, Teng Piao n’a qu’une idée en tête, ruminée pendant toutes les années passées derrière les barreaux : se venger. Pour ne jamais se détourner de cet objectif, il décide de conserver aux poignets les chaînes qui l’ont retenu captif.
Ding Peng, fils d’un chef de sécurité décédé, provoque les grands noms du monde des arts martiaux en duel. Grâce à une technique secrète, il les bats les uns après les autres, et s’apprète à affronter Liu Ruo Song, chef du clan Wu Tang. Mais, piégé par ce dernier, il tentera de se suicider et rencontrera un esprit qui lui apprendra une technique qui le rendra invincible.
Seule l'union des armes du titre peut sauver les six sectes d'arts martiaux restantes qui se disputent la maîtrise.