Acting
Dans les années 1960, le Japon connaît une forte croissance et les logements font défaut. De vastes programmes de construction sont lancés, destinés à transformer les campagnes en villes nouvelles, en particulier la haute vallée de la Tama, à l'ouest de Tokyo. Dans les bois à la périphérie de Tokyo vivent les tanuki. Ce sont à la fois des animaux réels et des animaux mythiques assimilés aux kitsune. La destruction quotidienne de leur espace vital inquiète les tanuki. Ils décident de s'unir et d'enrayer la progression nuisible des travaux en se transformant en divers objets pour garder leur campagne dans laquelle ils vivent…
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Deux garçons, dont les parents exercent des activités louches, des dîners et de la prostitution, dans la région Osaka, deviennent des amis proches.
Pour honorer une dette, la jeune Yumi se voit contrainte de travailler dans un bordel. Repérée pour la splendeur de sa peau, elle devient l'obsession de deux tatoueurs rivaux, cherchant un support pour réaliser le chef d'oeuvre qui leur permettra de remporter le grand concours organisé par le Shogun.
Dans un quartier populaire de la ville d'Osaka, la petite Kié assure avec énergie, débrouillardise le quotidien mouvementé de la gargote familiale. Elle est aidée en cela par ses grands-parents, son redoutable chat Kotetsu. Sa maman ayant quitté le foyer pour une vie plus normale, c'est elle qui doit en outre gérer les frasques de son père, Tetsu, le bon à rien !
Sur une petite île de la mer intérieure de Seto, Tora rencontre la belle Fumi Hamada (Keiko Matsuzaka) qui se recueille sur la tombe de sa grand-mère. Quelque temps plus tard, Fumi, qui est geisha à Osaka, croise à nouveau par hasard Tora au sanctuaire Ishikiri. Ils se retrouvent pour un rendez-vous galant au temple Hôzan sur le mont Ikoma. Elle lui révèle avoir un petit frère dont elle a été séparée dans la plus tendre enfance. Tora propose qu’ils aillent ensemble à sa recherche, mais ils découvrent alors que celui-ci est mort de maladie. La jeune femme a le cœur brisé et Tora se montre très attentionné envers elle, mais ne parvenant pas à répondre aux sentiments de la jeune femme, il finit par retourner à Shibamata...
