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Dans le Texas pittoresque des années 1860, un garçon nommé Travis, voulant affirmer son autorité, tente de faire fuir un chien fringant errant aux oreilles pendantes, adopté par son frère cadet Arliss. Mais le chien Vagabond prouve sa loyauté en protégeant la ferme familiale et en sauvant la vie de Travis. Le garçon et son chien deviennent alors inséparables et ensemble apprendront de précieuses leçons de vie.
Travis, Arliss et leur chien Sam (fils de Vagabond), en l'absence de leurs parents partis au chevet de leur grand-mère malade, ont la charge de la maison familiale sous l'œil bienveillant de leur oncle Beck. Tout tourne au drame quand Arliss, Travis et leur amie Lisbeth sont enlevés par les Indiens. Sam part aussitôt sur leurs traces. Repoussant les attaques féroces des loups et des cougars et débusquant des malfaiteurs en fuite, notre héros à quatre pattes démontre sa vaillance.
Censé veiller au bon fonctionnement de la ferme selon les ordres de sa mère, Spud Kinney part à la chasse avec son frère et son meilleur ami.
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Un jeune veuf du nom de Sam Crockett quitte Kansas City pour rejoindre une bourgade du Texas, emmenant avec lui son grand-père et ses deux enfants, Steve et Yo-Yo. Sam essaie de prendre un nouveau départ dans la vie, mais se heurte à de graves problèmes financiers. Son voisin, Rod Marshall, ne lui facilite pas les choses. Sam, qui se sent seul, s'amourache de la sœur de Rod, avant de s'apercevoir que celle-ci est promise au médecin local...
