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Internée, Young-goon est persuadée d'être un cyborg. Elle refuse de s'alimenter préférant sucer des piles et parler aux distributeurs automatiques. Il-Soon pense que tout va bien ! Grâce à son pouvoir qui lui permet de voler les qualités des gens qu'il observe, il est le seul à la comprendre. En tombant fou amoureux d'elle, il va tenter de la ramener à la réalité...
Seong Bin a la vingtaine. Il traîne dans un billard avec son frère Seok Hwan et une bagarre avec une autre école explose. Là, il tue involontairement un des élèves, et se retrouve condamné à une peine de sept ans de prison. Lorsqu’il sort, il ne parvient pas à se ré-intégrer à la société, et rejoint alors un gang mafieux dirigé par un chef dont il a sauvé la vie. Pendant ce temps Seok Hwan, lui, devient policier…
Han Jong-sik est un détective corrompu qui prend soin d’un gang pour avoir une ristourne afin de sauver sa fille. Un jour, il apprend qu'on lui a trouvé un cœur pour sa fille. Cependant, il découvre que le donneur est Na Sang-man, qui a été en prison sur de fausses accusations par lui même. Sang-man a perdu sa fille et sa femme et est dans un état végétatif. Jong-sik, devine qu’il ne permettrait pas la greffe et prévoit un moyen de se débarrasser de lui.
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