Marco Novoa

Steve est mis dehors par ses parents qui n'acceptent pas son homosexualité. Caroline, elle, essaye tant bien que mal de faire le deuil de sa maternité alors qu'elle accompagne Youri dans sa tournée aux quatre coins de la France. Des destins croisés, bientôt unis, à la vie à la mort.

Gabriel, réalisateur, tourne un film documentaire sur le thème de la rupture lorsqu'il tombe sur un ancien petit ami brésilien qu'il a quitté dix ans auparavant. Il décide de l'intégrer à son film.

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La nouvelle génération drag en France, portraits croisés de trois personnes drag en France. Cookie Kunty la pro avec sa house, Le Filip et son « one drag show », un jeune baby drag en devenir.