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Deux histoires se déroulant à Edo à l'époque du Shogun. 1 - A une époque où les chrétiens sont persécutés avec véhémence, Iori tombe amoureux d'une jeune chrétienne. Lorsqu'elle et sa famille sont capturées lors d'un raid, son maître sadique la prend comme esclave personnelle pour tourmenter Iori et tente de briser son esprit par le viol, la torture et le sadisme pur. Après qu'Iori ait refusé de participer plus longtemps, il est exilé, mais jure de la récupérer quoi qu'il en coûte. 2 - Lorsque Sutezo est contraint de servir le maître violent d'un bordel afin de rembourser ses dettes, sur place, il se lie d'amitié avec une jeune fille nommée Sato. Ensemble, ils s'échappent et tentent de se débrouiller en vivant d'escroqueries et de petits larcins.
Deux amis se sont enrôlés dans l'armée et finissent par devenir pilote kamikaze.
Une femme en fuite est violée, secourue, puis violée à nouveau. En s'échappant, elle se dirige vers les collines et trouve refuge dans un couvent. Devenue postulante, elle surprend ses consœurs en train de se livrer au lesbianisme, de se disputer pour un rien, de se lancer des serpents et de manger de la chair...
La suite dépeint l'histoire d'amour de Yuki avec un jeune propriétaire de bordel qui était autrefois un chanteur de Nô, et sa relation compliquée avec une femme qui le suit partout. Leur triangle amoureux faillit se dissoudre en faveur de Yuki, mais prend une tournure soudaine suite à l'intervention d'un peintre pervers qui croit au fatalisme.
Pour échapper aux mauvais traitements et à la corruption d'une maison de correction, Ruriko et ses camarades s'évadent. Chacune ayant un but différent, leurs chemins se séparent. Avec l'aide d'un jeune mécanicien, lui aussi dans une situation précaire, Ruriko va essayer de réaliser son rêve de prendre la mer.
Basé sur un manga pour adultes de Kosuke Miki et Tadashi Matsumori, ce 1er de deux films suit les aventures de Yuki, qui travaille dans une maison du quartier rouge de Kyoto mal connue en tant que « tamawari » ou « briseuse-de-vierge ». C'est la fille qui s'occupe en premier des nouvelles recrues du bordel.
Après avoir passé huit ans en prison pour meurtre, Hiroshi quitte sa famille de yakuzas pour commencer une nouvelle vie en tant que racketteur.
