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Deux histoires se déroulant à Edo à l'époque du Shogun. 1 - A une époque où les chrétiens sont persécutés avec véhémence, Iori tombe amoureux d'une jeune chrétienne. Lorsqu'elle et sa famille sont capturées lors d'un raid, son maître sadique la prend comme esclave personnelle pour tourmenter Iori et tente de briser son esprit par le viol, la torture et le sadisme pur. Après qu'Iori ait refusé de participer plus longtemps, il est exilé, mais jure de la récupérer quoi qu'il en coûte. 2 - Lorsque Sutezo est contraint de servir le maître violent d'un bordel afin de rembourser ses dettes, sur place, il se lie d'amitié avec une jeune fille nommée Sato. Ensemble, ils s'échappent et tentent de se débrouiller en vivant d'escroqueries et de petits larcins.
Une femme en fuite est violée, secourue, puis violée à nouveau. En s'échappant, elle se dirige vers les collines et trouve refuge dans un couvent. Devenue postulante, elle surprend ses consœurs en train de se livrer au lesbianisme, de se disputer pour un rien, de se lancer des serpents et de manger de la chair...
La suite dépeint l'histoire d'amour de Yuki avec un jeune propriétaire de bordel qui était autrefois un chanteur de Nô, et sa relation compliquée avec une femme qui le suit partout. Leur triangle amoureux faillit se dissoudre en faveur de Yuki, mais prend une tournure soudaine suite à l'intervention d'un peintre pervers qui croit au fatalisme.
Une légende datant de plusieurs siècles démontre que les méchants sont toujours punis. Les adversaires sont parfois personnifiés par des gigantesques monstres de l'age préhistorique qui font des ravages considérables lors de leurs combats, et provoquent des destructions semblables à celles d'un tremblement de terre. C'est l'histoire d'un riche et courageux orphelin recherchant le traître qui fomente une rébellion pour assassiner son père, et d'une jeune fille abandonnée à la recherche de sa famille. De nombreux obstacles, dressés par des bandes de truands à la solde des traites, surgissent en travers de leur route provoquant de terribles batailles...
Après avoir passé huit ans en prison pour meurtre, Hiroshi quitte sa famille de yakuzas pour commencer une nouvelle vie en tant que racketteur.