Directing
En 1914, Roger, 16 ans, arrive dans la demeure familiale peuplée de femmes, les hommes étant bientôt mobilisés sur le front. C'est dans cet environnement qu'il vit son éveil à la sensualité.
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Le chroniqueur Marcello fait le tour des lieux à scandale de Rome pour alimenter les potins d'un journal à fort tirage. Il rencontre une faune corrompue et dérisoire qui feint de s'amuser et dissimule mal son ennui. Palme d'Or 1960
Pouilles, Italie du Sud, vers 1400. Un couvent est envahi par le culte de la tarentule, dont les membres fanatiques et fous profanent le lieu sacré en commettant des actes obscènes et sanglants.
Le roi de Naples Ferdinand Ier doit faire face au mécontentement de tout un peuple, et notamment du comédien Pulcinella.
Rome, 1921. Libéré des obligations militaires, Ulysse, au chômage et sans argent, s'engage dans le Parti Fasciste. Sa mission : localiser une imprimerie de tracts antifascistes. C'est comme ça qu'il découvre l'atelier d'Olinto Fossati, un anarchiste qui le recrute comme apprenti et qui l'accueille même au sein de sa famille. Très vite, Ulysse a de l'affection pour la fille de la maison, Franca, qui lui témoigne pour sa part une certaine antipathie. Accumulant les imprudences, il fait bientôt l'objet de la méfiance de tous...
