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À Bagdad, Kashma Baba, fils du riche Ali, a recueilli une jeune fille, Kiki, qui se prétende être la servante de la princesse Azura. Elle affirme qu'elle s'est enfuie du harem du calife, là où elle a été enfermée avec sa maîtresse. Pour soustraire les recherches du calife, Kashma emmène la fille dans le palais de son père...
A la recherche des assassins de son père, Harun, prince de Bassora, arrive à Bagdad. Il y fait la connaissance de la ravissante princesse Khairuzan, et de Barcus, un marchand, qui lui offre une épée magique. Khairuzan tombe amoureuse de Harun, mais elle est destinée à Hadi, un jeune prince pédant et belliqueux. Sachant Harun invincible, elle propose à son père d'organiser un duel entre les deux jeunes hommes afin de les départager et d'épouser le vainqueur. Mais Hadi, qui a appris l'existence de cette épée magique, charge une de ses servantes de la dérober avant le combat...
Au XVIIIe siècle, les pirates de Madagascar, seigneurs de la République de Libertatia et maîtres de l'océan Indien, vivent dans une forteresse naturelle imprenable, tuant, volant et pillant en toute impunité. La marine britannique élabore alors un plan audacieux pour les détruire.
Les aventures de Francis, la mule qui parle, et de son propriétaire à l'Académie militaire de West Point.
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