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Fan Xian est né dans l’ancien empire des Qing du Sud avec des souvenirs du 21ème siècle. Il vit dans une ville rurale en tant que fils illégitime du ministre des Finances, élevé par sa grand-mère. Sa mère, Ye Qing Mei, était autrefois une inventrice célèbre et la fondatrice du département Overwatch, le réseau d’espionnage du pays, mais a été tuée peu de temps après la naissance de son fils. Fan Xian a depuis été protégé par un expert en arts martiaux aveugle, Wu Zhu, le garde du corps de sa mère. Il a appris les arts martiaux et l’art du poison dans son enfance, également aidé par ses connaissances du 21e siècle. Après une tentative d’assassinat, il décide de s’aventurer dans la capitale pour en savoir plus sur sa mystérieuse mère...
Début du XXe siècle, au nord de la Chine. A la suite de la mort de son frère, Xie Xiang, pour honorer sa mémoire, se coupe les cheveux, prend son nom et rejoint l'armée en se faisant passer pour un homme. Elle devient alors jeune recrue à l'Académie militaire pour officier, avec le riche et impertinent Gu Yan Zhen et le calme et droit Shen Jun Shan. Au travers de leur formation et entraînements rigoureux, des liens d'amitiés se créent entre eux, en même temps que Xie Xiang tente de cacher son identité. De nombreux incidents poussent Xie Xiang à se dépasser pour gagner le respect de ses camarades et supérieurs. Et quand ses deux frères d'armes commencent à développer des sentiments pour elle, sa situation se complique encore.
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Tang San perd sa mère dès son plus jeune âge et vit depuis lors avec son père. Il possède un talent rare aux arts martiaux et aspire à devenir un grand maître. À l'âge de 6 ans, il est envoyé à l'école d'arts martiaux de Nuoshan sous la tutelle du professeur Yu Xiao Gang et rencontre une orpheline, Xiao Wu. Afin d'améliorer leurs arts martiaux, Yu Xiao Gang amène Tang San et Xiao Wu à l'école Taishan pour cultiver leurs compétences accompagnés de cinq autres compagnons.
Lassée des standards de beauté modernes qui la culpabilisent d’aimer la nourriture, Xiao Xiao rêve de vivre à l’époque de la dynastie Tang, où les silhouettes plus généreuses étaient admirées. Lorsqu’elle se réveille soudainement dans le corps d’une femme de cette époque, maladive et extrêmement maigre, elle est forcée de confronter les idéaux de beauté du passé et du présent, et de découvrir ce que signifie réellement s’accepter soi-même.
