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Daniel quitte le New Jersey pour s’installer avec sa mère en Californie. À l’école, ses nouveaux camarades de classe l’isolent et le persécutent. Comment faire face ? En se laissant aller à son tour à la violence ? À la haine ? Et ce vieux Japonais plein de sagesse, fera‐t‐il de lui un champion de karaté ? Transformera‐t‐il sa vision de la vie ?
Alexandra Owens vit à Pittsburgh, la capitale de l'industrie sidérurgique, gangrenée par le chômage. Elle travaille comme soudeuse dans une usine et mène une vie relativement solitaire. Originaire d'Altoona en Pennsylvanie et issue d'un milieu modeste, elle apprend la danse classique, sa passion, en autodidacte. Le soir, afin de compléter ses revenus, Alex danse dans un cabaret. C'est ainsi que Nick Hurley, directeur de l'entreprise dans laquelle Alex travaille, rencontre la jeune femme et est sous son charme. Alex s'entraîne afin d'intégrer, un jour, l'école de danse de l'opéra de Pittsburgh. Encore faudrait-il qu'elle ose franchir le cap des inscriptions.
La jeune sprinteuse Chris Cahill a du mal à atteindre son potentiel en tant qu'athlète, jusqu'à ce qu'elle rencontre la star de l'athlétisme établie Tory Skinner. Alors que Tory et son entraîneur aident Chris dans son entraînement, les deux femmes nouent une amitié qui se transforme en relation amoureuse. Leur intimité se complique cependant lorsque l'amélioration de Chris les amène à devenir des concurrents pour l'équipe olympique.
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