Acting
L'école d'arts martiaux de Chong Wu se voit menacée par les Japonais désireux de contrôler tous les établissements chinois. La mort de Chen Chu n'arrange pas leurs affaires. L'école se retrouve mise à sac et de nombreux élèves se font tuer. Parmi les survivants, un groupe décide de résister et de reconstruire l'école.
Tous les dix ans, les différents maîtres des arts martiaux se réunissent pour discuter des différentes techniques. De ces réunions est né un art de combat infaillible : "l'art du Snake et du Crane". Si le détenteur de ces secrets est doté d'une grande sagesse, il deviendra un maître vénéré de tous. Mais que deviendrait le pays si de telles connaissances venaient à tomber entre des mains diaboliques ?
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Lors de l'invasion mandchoue de la Chine, le fils du général de la dynastie Ming se réfugie dans le temple de Shaolin pour apprendre les arts martiaux, afin de se venger son père décédé. Mais il doit d'abord endurer l'épreuve rigoureuse des légendaires 18 Hommes de Bronze du temple.
Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.
Sur la route qui le mène au temple, LaChen Chung se retrouve confronté une fois de plus à May Tao, l'assassin de sa femme. Il réussit à le vaincre et lui laisse la vie sauve. Humilié, May Tao promet de se venger...
Des maîtres d'armes venus des quatre coins du royaume s'affrontent pour s'emparer de l'épée du Cerf, une épée exceptionnelle forgée pour tuer un héros légendaire.
Désireux de prouver sa supériorité, un spécialiste des arts martiaux, Ch'ou Yin How, provoque en duel les huit grands maîtres du Kung fu. Il est tué lors du combat qui l'oppose à Liu Koon Ting, non sans avoir grièvement blessé son adversaire. Les disciples des 8 se vengent alors en massacrant la famille de Ch'ou. Seuls sa femme et son fils Shao Chi échappent à la mort. Shao Chi se réfugie au monastère de Shaolin où il s'entraîne à la lutte pendant 18 ans. De retour auprès des siens, il est bientôt provoqué au combat par un homme masqué et les disciples des 8. Forcé par l'enlèvement de sa mère à relever le défi, il retourne définitivement au monastère de Shaolin.