Mikhaïl Boïarski

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L'action se déroule dans l'Angleterre victorienne du dernier quart du XIXe siècle. Sherlock Holmes, détective amateur de 27 ans, devient témoin d'un crime avec le Dr John Watson, un médecin militaire qui vient de rentrer de la guerre en Afghanistan. Au cours de l'enquête, Watson, n'ayant pas encore d'appartement à Londres, s'installe avec Holmes dans la "demi-pension" de Mme Hudson, puis prend part aux affaires de son nouvel ami. Watson donne des cours de boxe à Holmes. Watson lui-même est un boxeur expérimenté, capable de faire face à plusieurs adversaires à mains nues. De plus, c'est un excellent tireur d'élite. Considérant Holmes comme un génie, le médecin décide de raconter au monde entier son talent et les mystères qu'il a révélés dans ses histoires, où il embellit souvent les événements ("l'histoire vraie" dont la série présente). Watson apprend à embellir les événements par le rédacteur en chef du Morning Chronicle.

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Les forces impériales polonaises viennent d'enfoncer les frontières du royaume. Pour contrer l'invasion, les Cosaques, une armée de guerriers rebelles redoutés de tous, est mobilisée. A leur tête, Taras, un chef guerre entré dans la légende pour ses faits d'armes. Alors que les Cosaques assiègent la cité de Doubno pour la libérer, Taras découvre que son fils Andrei vient de le trahir en prenant le commandement des forces polonaises. L'honneur de la famille et la destinée du pays vont se jouer au cours d'une sanglante bataille fratricide où seul l'un d'eux survivra.

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Au début du XXe siècle, Mister First fait découvrir le cinéma aux habitants d’une petite ville de l’Ouest américain. Ici, la vie n’est pas chère et parmi les divertissements disponibles il n’y a que la boisson, la débauche et la bagarre. First croit sincèrement que le cinéma est capable de transformer la vie de ces gens et, en effet, les séances de cinéma commencent à opérer des miracles. Impressionnés par les films des frères Lumière et de Chaplin, les bandits et les ivrognes apprennent à se comporter avec courtoisie, à traiter les Indiens et les femmes sur pied d’égalité. C’est parmi ses spectateurs que First trouve son amour, miss Diane Little. L’idylle est de courte durée. First part acheter des cadeaux de mariage. De retour, il trouve qu’un certain Mister Second a pris sa place et projette des films remplis de violence gratuite.