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Musicien reconnu, Johann Strauss se consacre à sa passion. La complicité qu'il partage avec son ami Josef Lanner va souffrir sous le poids de l'ambition...
À la mort de son père, Charles le Téméraire en 1477, Marie de Bourgogne devient duchesse à l'âge de vingt ans. Elle attire alors la convoitise du roi de France Louis XI, qui espère reconquérir la Bourgogne en mariant son fils à Marie, mais aussi de Frédéric III, empereur du Saint Empire germanique, qui veut marier son fils Maximilien d'Autriche à la riche duchesse.
Le prince Rodolphe fait la connaissance de la jeune Mary Vetsera. Auprès d'elle, il semble retrouver un regain de vitalité. Son épouse, la princesse Stephanie, qui lui a donné une fille, ne supporte plus ses frasques et se montre de plus en plus distante. Politiquement, le rêve d'une Europe unie si cher à Rodolphe est compromis par l'arrivée sur le trône d'Allemagne de son cousin, Guillaume. Il continue de faire paraître sous un faux nom des articles où il exprime ses idées progressistes, mais Taaffe, qui n'est pas dupe, cherche à le compromettre, ayant clairement compris le danger qu'il représente...
Un portrait révélateur et dévastateur d'un trio de mannequins viennois en herbe. Vivian ne reculera devant rien pour devenir une cover girl de magazine. Lisa occupe son temps avec des opérations de chirurgie esthétique de routine et des beuveries de cocaïne, tandis que l'innocente Tanja se concentre sur le mystique à travers les cartes de tarot, le yoga et l'énergie animale brute.
Un gardien de nuit, chargé de surveiller une vieille usine, devient fou. Son travail l'obsède, et l'amène à des actes de violence, jusqu'à commettre des meurtres.