Acting
Dans le Paris du xve siècle, la gitane Esméralda danse sur le parvis de Notre-Dame. Sa beauté bouleverse Jehan, frère de l'archidiacre de la cathédrale. Jehan décide de l'enlever avec l'aide de Quasimodo mais elle est sauvée par une escouade d'archers commandée par Phoebus de Châteaupers. Ce dernier, sensible à la beauté de la Gitane, l'invite dans une auberge. Esmeralda réussi à s'échapper mais Quasimodo est fait prisonnier et condamné à recevoir vingt coups de fouet en place publique. Il réclame à boire et c'est Esméralda, dont il est secrètement amoureux, qui lui donne de l'eau fraîche. Phoebus est fiancé à Fleur-de-Lys mais, séduit par la Gitane, il lui donne rendez-vous. Jehan, qui les a suivis, poignarde Phoebus.
Les rapports difficiles entre le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette et la liaison amoureuse de cette dernière avec de Fersen.
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Lady Maria Barker, épouse d'un diplomate anglais qui la néglige un peu, décide de donner un peu de piquant à sa vie et prend un amant. Las, le mari rencontre l'amant, se prend d'amitié pour lui et l'invite à la maison…
Kay Denham est fiancée à Berk Sutter, mais elle ne pense qu'à une chose : visiter Paris. Berk se résout à la laisser partir. À bord du paquebot, elle fait la connaissance de Gene Anders et de George Potter. Le premier a des manières enjôleuses et presse Kay de partir pour un séjour en Suisse. Potter, quant à lui, est très pragmatique, mais il tombe également sous le charme de la jeune femme et se décide à la suivre, pour la préserver des avances de son ami.
